Часы Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его мать и отец погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому великому цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.