1850 год. Северная Испания. В лесах предместий Альяриса расплодились волки. Каждый день в чащах пропадают люди, а найденные трупы обезображены жуткими ранами, сделанными с хирургической точностью. Всё местное население говорит об оборотне из Альяриса. Барбара и её сестра Жозефина живут вдвоём в уединённом домике в лесу. Они чувствуют себя в безопасности только тогда, когда к ним заезжает странствующий торговец Мануэль Ромасанта. Однажды Мануэль предлагает проводить Жозефину в город, а потом вернуться и присмотреть за Барборой. Оставшись вдвоём, Барбара и Мануэль отдаются охватившей их страсти. Но Барбара начинает подозревать, что её сестра так и не добралась до Альяриса. Почему Мануэль — единственный в округе, кто не боится ходить в лес? Что он прячет под тряпичной крышей своей повозки?