Молодой лисёнок остаётся сиротой, когда его мать убивают охотники. Доброжелательная сова Большая Мама устраивает так, что лисёнка берёт к себе на ферму в качестве любимца сострадательная вдова Твид. Вдова даёт лисёнку имя — Тод. Между тем, Амос Слейд, охотник и сосед вдовы Твид, приносит домой щенка охотничьей собаки по имени Коппер и поручает заботу о нём своему опытному охотничьему псу — Вождю (англ. Chief).