1948 год, Лос-Анджелес. Джейк Берман торговец земельными участками, нанимает тезку Джейка - он убежден, что жена изменяет ему и просит Гиттеса раскопать все возможные подробности. Гиттес, выясняет все детали и предлагает Берману «застукать» жену с поличным, прямо во время интимного рандеву. Два Джейка устраивают засаду для неверной супруги. Но, вместо того чтобы устроить жене сцену ревности, Берман убивает ее любовника. Все это можно было «списать» на состояние аффекта, если бы убитый не оказался партнером Бермана по бизнесу. После смерти компаньона Джейку Берману остаются все деньги. Теперь Гиттесу предстоит выяснить, было ли случившееся хладнокровно спланированным убийством или случайностью…

Середина 19-го века. Немая Ада вместе с маленькой дочерью и любимым пианино покидает родную Шотландию и переезжает на другой конец света, в Новую Зеландию, где ее ждет будущий муж Стюарт. Он отказывается доставить в дом пианино и оно остается брошенным на берегу. Ада, не говорящая с шести лет, все же показывает мужу всю глубину своего гнева. Сосед Стюарта Бэйнс, похожий на дикаря, привозит пианино, заменяющее Аде голос, к себе домой. Но получить она может получить его назад, лишь только если будет приходить к Бэйнсу домой и давать ему уроки музыки - по числу клавиш. И эти уроки заведут их в пучину роковых страстей…

У Чарли есть дядя, мафиозный босс из нью-йоркского квартала под названием Маленькая Италия. Он мечтает стать владельцем собственного ресторана и для этого ему необходимо добиться расположения богатого дядюшки: соблюдать приличия, проявлять респектабельность, и самое главное - держаться подальше от шизанутого дружка Джонни Боя, взламывающего почтовые ящики и занимающего деньги у ростовщиков без всякого намерения их вернуть...

Два брата-грабителя после ограбления банка, спасаюсь от ФБР и полиции, берут в заложники священника и его детей. Около мексиканской границы они решают провести ночь в придорожном баре, работающий от заката до рассвета. Вот тут-то всё и начинается…