В темном тьмы никогда не бывает желтого света, его жители засыпают постоянно в одно и то же время, а город в это время изменяет собственный вид: дома меняют архитектуру, вырастают из-под земли и передвигаются. Джон Мердок узнает, что некие инопланетяне проводят эксперименты над городом и его жителями, изменяя тоже и их разум, так что даже сами их воспоминанаия являются ложными. Мердоку требуется узнать причину происходящего, и выяснить, на самом ли деле он убил некоторого количества женщин, или эти воспоминания также ложные. Он не помнит собственного имени и прошлого, его преследует полицейский инспектор Фрэнк Бастед. Его разыскивает жена Эмма, за ним охотятся чужаки, а он по обрывкам воспоминаний пробует разобраться в том, что на самом деле происходит...

На рыцарском турнире во Франции погибает сэр Эктор, славный боец. Его слуги в полном отчаянии. Хозяину оставалось принять участие всего в одной схватке, чтобы получить приз. Тогда и его людям что-то перепало бы. И тут одному из троих слуг, Уильяму Тэтчеру, приходит в голову блестящая идея. Он напяливает доспехи хозяина, взгромождается на лошадь и выезжает на ристалище, изображая покойного сэра Эктора. Естественно, Уильям проигрывает, однако уже хочет большего. Юноше удается изменить свою родословную и предстать перед публикой молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтеншетйном. Под этим именем герой повествования начинает свое победоносное шествие по аренам состязаний. И находит свою любовь...