Небольшая фирма в Нью-Йорке, состоящая из 8 работников, в действительности замаскированный отдел ЦРУ, занимается сбором для ЦРУ утечек информации в СМИ о работе этой организации в разных регионах мира. Джо Тёрнер (служебный псевдоним - "Кондор"), сотрудник этой конторы, идёт за обедами для всех работников и из-за дождя срезает путь ч/з чёрный ход, что спасает ему жизнь. Возвратившись с обедами в он с ужасом обнаруживает в конторе трупы своих 7-х коллег. Тёрнер звонит по "аварийному" телефону в дежурную часть ЦРУ. Руководство назначает ему встречу. Однако... она оказывается ловушкой. Тэрнеру остаётся только одно: на собственный ужас и риск узнать причины устроенной на него охоты...

Вам предлагается миллион долларов всего за одну ночь с вашей женой. Как вы отнесетесь к этому непристойному предложению? Никаких лишних вопросов. Никаких обид. Никакого обмана. Все ваши финансовые вопросы будут решены в одно мгновение. Все ваши неосуществимые мечты станут реальностью. Как вы сами понимаете, речь идет об очень больших деньгах. Одна ночь с вашей женой. Согласны? Именно с такой дилеммой столкнулся архитектор Дэйвид Мерфи, после того, как миллиардер-финансист, очарованный красотой его супруги Дайэны, сделал предложение, от которого почти невозможно отказаться. Одна ночь с Дайэной - миллион долларов! Смогут ли молодые люди пойти на эту сделку? Готовы ли они заплатить столь большую цену за столь большие деньги?

Действие фильма происходит накануне Первой мировой войны в величественных горах Монтаны. Отец, воспитывал своих двоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Единственное, что объединяет братьев - страсть к рыбной ловле «на мушку». По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата…