Прошлое столетие, 60-е годы. Лучший друг Ватанабэ - Кидзуки - заканчивает свою жизнь суицидом, в это время Ватанабэ влюбляется в его девушку - Наоко, прекрасную и ранимую. После смерти любимого человека девушке казалось, что какая-то неотъемлемая часть ее самой безвозвратно исчезла. Пытаясь залечить душевные раны, Наоко ложится в клинику, в это время Ватанабэ встречает Мидори - полную противоположность своей возлюбленной... Юноша разрывается между чувствами к девушкам, так как каждая дорога ему по-своему.