В Лондоне, на рубеже XIX и XX веков, два фокусника-иллюзиониста Роберт и Альфред уже не первый год соперничают друг с другом. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Но случайная смерть жены одного из них положила начало непримиримой вражде. Теперь они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей...

Лондон в наше время. Мать Куинна в то время двенадцатилетнего ребёнка случайно пробуждает гигантского огнедышащего дракона от многовекового сна. Прошло 20 лет... Планета во власти жестоких огнедышащих драконов, восставших из небытия благодаря нелепой оплошности людей. Немногие обитатели сожженного дотла Лондона, среди которых - бесстрашный воин Куинн, скрываются под землей, тщетно противостоя ордам голодных и мстительных тварей. И лишь появление охотников на драконов под предводительством Ван Зана вселяет в них надежду. Вскоре они узнают о единственном самце, продолжателе всего драконьего рода, и теперь только от Ван Зана и Куинна зависит, смогут ли они победить в неравной схватке с чудовищем, чтобы спасти человечество от полного вымирания...