Живущая во Французском квартале Нового Орлеана, темнокожая официантка Тиана, по случайности переодетая в маскарадный наряд принцессы, наталкиваеться на принца Навина, которого темный колдун вуду Доктор Фасилье превратил в лягушку. По мольбе принца благородная Тиана целует его, но так как она — не истинная принцесса, заклинание срабатывает навыворот, и Тиана самопроизвольно превращается в лягушку.